理财笔记证券周旭辉:供需逆转 创新突围
2023开年之际,理财笔记特邀业内大咖齐聚2023年度投资策略会,把脉2023年投资机会。此次策略会将于2023年1月10日-1月12日隆重举行,十五场精彩直播,等您来看。
1月10日上午,理财笔记证券研究所负责人周旭辉在2023年度投资策略会上发表演讲,演讲的题目是《供需逆转,创新突围——新能源2023年度投资策略》。
投资要点如下:
电动车:复合铜箔、钠电池、4680技术突围。渗透率快速提升后,主产业链主要环节从供不应求向供过于求转变,并仍在探底过程中,只有技术创新能突围,复合铜箔、钠电池和4680在2023年从0到1突破的概率高,后续空间较大。美国市场放量比较确定,政策限制影响国内产业链出海预期,关注后续政策变化带来的机会。
光伏:石英、POE等供需紧缺,颗粒硅、N型电池、钙钛矿等技术迭代。硅料放量势不可挡,主产业链最大瓶颈解除,光伏装机增速再上台阶,然而超额利润仍旧由各环节的供需情况决定,相对而言石英砂和POE供给约束更大,将获取更高超额利润。光伏行业仍在不断推陈出新,钙钛矿等下一代技术仍将受到关注。
储能:源于需求外溢,重视供给扩散。由于风光增速再上台阶,需求外溢,储能的预期更高。然而由于技术路线的多样性和壁垒的开放性,我们相对看好制造环节放量以后受益的环节和渠道阶段性的壁垒,另外重视相关业务有协同效应的公司转型,也将分享储能的红利。
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